Действие картины разворачивается в оккупированной нацистами Голландии в 1944 году, в последние месяцы Второй мировой войны. Еврейка Рахиль Штайн, чья семья была уничтожена фашистами, скрывается у местных фермеров, пока её не находит отряд голландского Сопротивления. Движение нуждается в человеке, который сможет внедриться в окружение высокопоставленного нацистского офицера, и Рахиль...
Герард Реве — успешный писатель, который давно борется с алкогольной зависимостью, и его творческие и личные проблемы начинают всё сильнее отражаться на его психике. Когда он отправляется во Флиссинген, чтобы выступить с рассказом о новой книге в местном литературном клубе, его путь сразу сопровождается странными видениями, которые не оставляют ощущения, что грядет что-то плохое.