Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем, где человечество едва пережило глобальную войну с вампирами. Победа была достигнута с огромным трудом, и после завершения конфликта власть в мире перешла к жесткой тоталитарной церкви, которая диктует обществу строгие правила и ограничивает любые проявления свободы.
Прощальная вечеринка Роба, который готовится к переезду в Японию, внезапно прерывается громогласным рыком и серией взрывов: на Нью-Йорк напало нечто огромное, невидимое на первых порах, что сеет панику и разрушения по всему Манхэттену. Армия бессильна против неизвестного существа, город объявляют закрытой зоной, а все средства связи работают с перебоями.
Действие фильма разворачивается в калифорнийских прибрежных городах конца 1980-х, где процветает нелегальная торговля наркотиками, контролируемая влиятельными кланами. Главный герой Марк Ремар уже много лет работает на одного из самых жестоких боссов местной наркосети Энрике Калаверу, координируя доставку партий на всей территории штата.