Август 1944 года становится переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны: советские войска освобождают территорию Западной Белоруссии и готовятся к переходу государственной границы, чтобы продолжить наступление на вражескую территорию. Но освобожденные земли еще не обезопасены: в лесах Средиземья — недавно очищенной от оккупантов зоны — продолжают действовать оставленные в советском...
1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на всё ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага.
История начинается в обычной российской провинции, где молодой Сергей Жуков живет тихой, не примечательной жизнью. Его главное увлечение — сочинение простых, искренних песен о любви, которые он исполняет для друзей и, главное, для девушки, в которую влюблен. Он не мечтает о славе, не строит грандиозных планов: для него музыка — это способ выразить то, что не получается сказать словами.