Работа канадско-французского режиссёра Робера Лепажа сочетает элементы научной фантастики, психологического триллера и лирической мелодрамы, разворачивающуюся в антиутопичном будущем, где человечество решило избавиться от всего, что мешает рациональному существованию — включая эмоции, которые считаются лишним грузом.
Конец XIV века, Франция, эпоха, когда кодекс рыцарской чести часто становился причиной кровавых разбирательств, а местные суды не могли урегулировать конфликты между влиятельными феодалами. Между двумя соседями и соратниками по оружию — Жаном де Карружем, верным вассалом короля, и Жаком Ле Гри, опытным воином с большим влиянием при дворе, долгие годы сохранявшими дружеские отношения, возникает...