Рефухио с детства испытывает нежные чувства к циркачке Анхеле, но девушка отказывает ему, посоветовав не переживать — его настоящая любовь еще не встретилась. Годы идут, герой не перестает надеяться на встречу с той, с которой он построит совместную жизнь, и переезжает в Новый Орлеан, где его пути пересекаются с молодой танцовщицей Сьюзан.
Действие фильма разворачивается в далёком 2135 году, когда человечество всё ещё оправляется от последствий двух вторжений инопланетной расы жуков, которые едва не привели к полному исчезновению цивилизации. Военные эксперты уверены, что следующий удар инопланетян будет последним, и для его отражения нужно срочно готовить новое поколение командиров и пилотов, способных принимать нестандартные...