Действие разворачивается в Моргантауне — бедном городке на окраине американской цивилизации, который больше похож на бесконечную свалку, где местные жители едва сводят концы с концами. Главный герой Рафаэль вместе с женой и двумя детьми живет в постоянной нищете, не видя никаких перспектив выбраться из этого окружения, а тяжелая болезнь дочери только усугубляет его отчаянное положение.
