Десять лет назад Кларисса Старлинг остановила чудовищного маньяка Доктора Лектера, но тот исчез, оставив после себя только шрам и массу вопросов. Теперь, после длительного молчания, Ганнибал отправляет ей письмо, предлагая возобновить ту самую интеллектуальную дуэль, которая когда-то поставила на грань как её карьеру, так и рассудок.
Шестидесятые годы в небольшом городке Коннектикута, одиннадцатилетний Бобби Гарфилд живет с матерью-вдовой, сталкивается с проблемами в школе и чувствует себя одиноким, пока в его доме не появляется новый арендатор — загадочный мужчина по имени Тэд Брутиган. Между мальчиком и Тэдом быстро возникает доверие, их общение перерастает в нечто похожее на отношения отца и сына, чего Бобби так не хватало.
В тихом провинциальном городке Черри Фоллс, который готовится к празднованию своего 300-летия, происходит серия жестоких убийств: сначала падает жертвой влюбленная школьная пара, вскоре за ней — еще одна девушка-подросток. Ведет расследование местный шериф Том Маркен, который быстро выясняет пугающую закономерность: маньяк целенаправленно охотится только на девственников.