События фильма разворачиваются в начале 1950-х годов, когда США погрузились в атмосферу всеобщего страха и подозрительности: сенатор Джозеф Маккарти развернул масштабную кампанию по выявлению «агентов влияния» коммунистического блока в государственных учреждениях, Голливуде и даже в армейских кругах.
Молодой амбициозный врач приезжает на стажировку в старую психиатрическую больницу, которая давно находится на грани закрытия из-за недостатка финансирования и мрачной репутации, связанной с многочисленными странными случаями из прошлого. Вскоре после его приезда учреждение потрясают два зверских убийства, которые никак не могут объяснить ни сотрудники, ни пациенты, а в городе начинают...