Новый Орлеан, полнолуние, воздух пропитан влажным жаром и запахом цветущих магнолий — в этом городе, где переплетаются вековые традиции вуду, уличная преступность и отчаянная жизнь простых людей, разворачивается история двух женщин, оказавшихся на обочине общества. Девушка, сбежавшая из закрытой психиатрической клиники, обладает редким даром телепатии: она может читать мысли окружающих и даже...
История начинается с того, что только что поженившиеся парочка отправляется в долгожданный медовый месяц, но одна странная ночь, проведенная в незнакомом районе города, ломает все их планы на счастливую жизнь. Вскоре героиня узнает, что она беременна, и поначалу это новость вызывает только радость, но постепенно ее муж замечает, что с женой происходят совершенно необъяснимые изменения.