Действие разворачивается в 1930-е годы в Великобритании, когда строгие правила этикета и предписания для представителей высшего аристократического общества были неоспоримы, а любое отступление от них грозило публичным осуждению, разрывом полезных связей и полным исключением из окружения равных себе.
Этот необычный проект с первого же эпизода ломает стереотипы о классических средневековых историях, сочетая в себе комический сюжет, яркие музыкальные номера, фэнтезийные мотивы и динамичные приключенческие сцены. Действие разворачивается в вымышленном королевстве, где привычные представления о чести, доблести и любви подвергаются добродушной, но очень остроумной пародии.
Действие фильма разворачивается на финальном этапе Второй мировой войны, когда нацистская Германия отступает под натиском союзных войск и пытается использовать любые, даже запретные технологии, чтобы переломить ход конфликта. Отряд советских бойцов, продвигающийся по оккупированной территории Германии, случайно натыкается на скрытую лабораторию, спрятанную в густом лесу.