Действие фильма разворачивается в Великобритании середины 90-х, когда государственные реформы в сфере образования ставят под угрозу существование многих небольших учреждений, в том числе и исправительной школы для мальчиков, которой руководит Стив. Он тратит все силы на то, чтобы доказать важность школы для подростков, которые не вписываются в стандартную систему обучения, но в какой-то момент...
Элла выросла в мире кукольной анимации, но всегда была только помощницей у своей матери — признанной британской мастера, которая годами посвящала работе все силы, не оставляя дочери выбора кроме участия в её последнем крупном проекте. Приступ артрита, а потом и инсульт, вынуждают Эллу переехать в отдельную квартиру, и впервые в жизни она получает возможность попробовать создать что-то...