Дебютный полнометражный фильм Акивы Голдсмана сочетает мрачную атмосферу сверхъестественных ужасов, напряжение криминального триллера и личную драму главной героини. Жизнь застенчивой, обаятельной Холли Гудинг рушится в один миг: полиция находит её мать зверски убитой, и все улики указывают на саму Холли.
Действие фильма разворачивается в фэнтезийном королевстве Эдан, захваченном королем Кромвеллем, который для завоевания прибегнул к помощи мертвого колдуна Хузия, поднятого из могилы с помощью черной магии. Узурпатор не сумел добраться до наследника свергнутого правителя — принца Талона, которому удалось бежать к бывшим союзникам его отца.