Действие разворачивается в маленьком городке штата Миссисипи в 1942 году, в разгар Второй мировой войны. Главный герой — одиннадцатилетний Уилл, тихий и замкнутый мальчик, у которого почти нет друзей: все его внимание поглощает местная звезда бейсбола Динк Дженкинс, на которого он равняется и хочет быть похожим во всем.
Действие фильма разворачивается на улицах Нового Орлеана, где уличная атмосфера сочетается с коррумпированными структурами полиции и постоянным риском для тех, кто решает защищать закон. Главный герой Тони Моран раньше носил священническую рясу, но сменил её на полицейский мундир, чтобы бороться с преступностью на местах.
Герой фильма — отставной американский сержант Зи Мэйлз, который всю жизнь служил в армии, живет тихой жизнью на своей ферме вместе с сыном. Когда местные власти сажают парня за преступление, которое он не совершал, а шериф и его подельники закрывают дело, защищая реального виновника, Мэйлз понимает, что официальные институты не только не помогут, но и намеренно встанут на сторону преступников.