В главной роли Дэниел Рэдклифф, который воплощает образ молодого сотрудника ФБР Терри Флинна, направленного под прикрытием в радикальное неонацистское сообщество для предотвращения готовящегося крупного теракта. Специалисту предстоит не только завоевать доверие лидеров организации, но и доказать свою полную лояльность идеологии, чтобы получить доступ к закрытой информации о планах экстремистов.
Действие фильма разворачивается в 1958 году в штате Вирджиния, где межрасовые браки не только осуждались подавляющим большинством населения, но и считались уголовным преступлением по местному законодательству. Ричард Лавинг, белый рабочий, и Милдред Джетер, чернокожая девушка, в которую он был влюблен с детства, поженились в Вашингтоне, где такие союзы были разрешены, но по возвращении домой...