Действие разворачивается в мрачных улицах бразильского мегаполиса, где закон пишут не в кабинетах, а на перекрестках под прицелом автоматов. Сержант Себастьян, сотрудник местной полиции, теряет самого близкого человека — его брата убивают во время дерзкого ограбления, и официальное расследование заходит в тупик, как это часто бывает с делами, касающимися влиятельных преступных кланов.
Фильм является продолжением знаменитой бразильской картины «Город бога», но его сюжет не зависит от предшественника и погружает зрителей в мир фавел Рио-де-Жанейро середины 2000-х. Главные герои — два восемнадцатилетних парня, друзья с детства: Ацеролла, которого все зовут Туз, и Ларанинья по прозвищу Уоллес.
Действие картины разворачивается в реальной фавеле Город Бога в Рио-де-Жанейро, которая в начале 2000-х считалась одной из самых криминогенных территорий Бразилии. Трое мальчишек — Ракета, мечтающий стать фотографом, дерзкий Малыш Фишка и его лучший друг Бенни — растут на фоне постоянных разборок местных наркоторговцев, грабежей и перестрелок с полицией.