Молодой человек только что окончил колледж и не имеет представления, как построить свою дальнейшую жизнь, пока случай не сводит его с Баком Говардом — некогда популярным сценическим магом, чьи шоу сейчас проходят на скромных площадках, часто заканчиваются провалами, но сам он все еще сохраняет непоколебимую веру в свой талант и готовность творить, даже если публика реагирует на его фокусы...
1951 год, Голливуд погрузился в панику из-за развернувшейся «охоты на ведьм»: подозрения в симпатиях к коммунизму разрушают карьеры кинодеятелей, а атмосфера всеобщего недоверия витает даже на самых престижных студиях. После двух лет работы над фильмом в Париже в этот разгоряченный город возвращается известный режиссер Дэвид Мэррилл, который еще не догадывается, насколько глубоко затронет его...