Феодальный Китай, где жестокие вооруженные кланы постоянно грабят мирные поселения, выжимают из крестьян последнее и решают судьбы целых регионов без разбора. В одной из отдаленных деревень живет чернокожий кузнец, который приплыл в эти земли из Африки много лет назад, освоил местные ремесла и секреты боевых искусств, а теперь делает уникальное оружие для всех, кто может за него заплатить.
Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживает период политической нестабильности и сильного иностранного влияния, а национальное достоинство часто подвергается унижению. Главный герой — Хо Юаньцзя, талантливый боец ушу, который с детства стремится продолжить дело отца и доказать, что китайские боевые искусства не уступают западным видам спорта.
Последний полнометражный фильм с участием Брюса Ли, снятый в Гонконге в 1972 году, сочетает в себе динамичные бои, криминальный сюжет и драматические линии, не теряя актуальности спустя десятилетия. Действие начинается в родном для героя Гонконге, а потом переносится в Рим, где разворачивается основная часть конфликта.