Действие фильма разворачивается в Испании XVI века, в разгар эпохи инквизиции, когда страх перед нечистой силой пронизывает каждую улицу тихого провинциального города. Серия загадочных убийств знатных особ парализует местных жителей: все уверены, что перед ними изощренное деяние самого Сатаны, а не человек.
1918 год, Мюнхен только пережил крах монархии и поражение в Первой мировой войне, город погружен в хаос, а по улицам ходят группы демобилизованных солдат, для которых война не закончилась в голове. В этом мире преуспевающий торговец произведениями искусства Макс Ротман, сам ветеран фронта, пытается не только восстановить свой бизнес, но и поддерживать молодых талантов, чьи работы еще не...