Действие фильма разворачивается в США середины 1930-х годов, в разгар Великой Депрессии, когда тысячи людей остались без работы и крова, перебиваясь случайными заработками и переезжая из города в город. Одним из таких бродяг становится Фрэнк Чемберс, который после неудачной попытки украсть машину вынужден идти пешком и в итоге нанимается на работу на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку...
Джеральд Кросс — один из самых эффективных оперативников секретной американской службы, годы выполнения грязных заданий заставили его переосмыслить все приоритеты. Он хочет уйти из «Управления», начать обычную жизнь, не связанную с постоянным риском, компромиссами и приказами, которые противоречат его принципам.