Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, где обычный журналист случайно натыкается на улики, указывающие на то, что результаты одного из самых популярных городских лотерейных тиражей подделываются уже не первый раз. Оказывается, организаторы схемы подкладывают под барабан с шарами маленький электромагнит, и нужные для выигрыша номера сами падают в лоток, принося им миллионы долларов...
Полицейский Гарри Каллахэн уже давно вызывает раздражение у начальства: он не признаёт никаких правил, решает вопросы с преступниками на своё усмотрение и не собирается подстраиваться под бюрократические процедуры. Когда его методы вызывают слишком много вопросов у руководства Сан-Франциско, его отправляют подальше — в небольшой приморский городок Сан-Пауло, где уже несколько месяцев орудует...
После триумфальной победы над Аполло Кридом и завоевания титула чемпиона мира в тяжелом весе Рокки Бальбоа погружается в жизнь, полную роскоши, светских раутов и легких заработков. Он больше не тратит часы на изнурительные тренировки, спокойно проводит время с семьей и окружен командой, которая не решается указывать ему на ошибки — в результате скорость и точность, которые сделали его...