Дерек Томпсон — звезда хоккейной команды, известная своей грубостью на льду и презрением к соперникам: за каждое выбитое в столкновении зубо он получает прозвище «Зубная фея», но денег за лечение ран не платит, считая это частью игры. Он категорически не верит в волшебство и сказки, которые рассказывают детям, пока однажды не ломает крыло маленькой девочке, твердо убежденной в существовании...
После смерти любимой женщины писатель Дэвид Гордон решает усыновить ребенка, чтобы заполнить пустоту в доме и в своей жизни. Он выбирает шестилетнего Денниса, мальчика из приюта, который с первых дней в новой семье ведет себя не так, как другие дети: собирает странные приборы из подручных материалов, упоминает космические путешествия и твердо уверен, что он пришелец с Марса.