1930-е годы, Нью-Йорк. Макс Перкинс, главный редактор одного из самых влиятельных литературных издательств страны, уже успел подарить миру книги Ф. Скотта Фицджеральда и Эрнеста Хемингуэя, но его новая находка переворачивает все привычные представления о работе с авторами. Молодой писатель Томас Вулф приходит к нему с огромной, почти нечитаемой рукописью, полной страсти, личных переживаний и...
Действие разворачивается в старинной Академии Кэклс — элитном учебном заведении, где юных учениц обучают основам волшебства: от приготовления зелий и управления метлами до заклинаний для защиты от темных сил. Атмосфера школы сочетает в себе строгие традиции, заселенные тайнами коридоры и легкий фольклорный ужас, который никогда не переходит в откровенный страх.