История о двух мужчинах, оказавшихся на дне жизненного спуска, которые находят друг в друге поддержку, когда кажется, что всё уже потеряно. Главный герой — немолодой стендапер, который годы оттачивал шутки и пытался пробиться на сцену в Лос-Анджелесе, но так и не смог добиться хоть сколько-нибудь заметного успеха.
Начало 1950-х годов в США: разгар кампании против лиц, сочувствующих коммунистическим идеям, голливудское и телевизионное сообщество работает по черным спискам, талантливые сценаристы не могут продавать свои работы и зарабатывать на жизнь. Один из таких авторов, Альфред Миллер, не хочет бросать профессию и придумывает выход: он нанимает подставное лицо, которое будет официально числиться...