Действие разворачивается в Лондоне конца XIX века, где строгие социальные нормы диктуют каждому правила поведения и ограничивают проявления фантазии. Писатель Джеймс Барри, чьи предыдущие работы не получили ожидаемого признания, отказывается подчиняться этим условностям и продолжает создавать истории для детей, несмотря на непонимание окружающих.
Патрис Шеруа, известный своими честными, неприукрашенными историями о сложных человеческих отношениях, в этой картине отказывается от всех глянцевых штампов о романтике и идеальных связей. Он показывает отношения двух людей, построенные исключительно на физической близости, без слов, личных признаний и любых обязательств друг перед другом.