Действие разворачивается в небольшом ирландском городке конца 50-х годов, где бедность, невежество и жестокость являются нормой для большинства местных жителей. Двенадцатилетний Френси живет с отцом-алкоголиком, который изредка подрабатывает на местной бойне, и матерью, страдающей от психического расстройства и регулярно попадающей в больницу.
Эта лента Алена Рене, одного из самых влиятельных режиссеров французской новой волны, построена на тонкой игре между обыденностью и сюрреализмом, где каждая встреча может обернуться неожиданным поворотом судьбы. История начинается с молодого бродяги, который медленно путешествует по французским провинциям, не имея четкой цели и привязываясь только к мимолетным впечатлениям.