Фильм переносит зрителей в пространство, где реальность переплетается с волшебной сказкой. История начинается с того, что пожилая женщина рассказывает внучкам классическую историю о русалочке, но девочки не верят в волшебство, считая всё это выдумками. Тогда бабушка решает поделиться с ними секретом, который скрывала долгие годы: та самая история произошла с ней лично, когда она была молодой...
Филлис Нефлер живет в шикарном особняке в одном из самых престижных кварталов США — Беверли-Хиллз, у нее есть все блага, которые можно купить за деньги, но постоянное безделье и однообразие богатой жизни давно превратились в тягостную рутину. Дополняет картину испортившиеся отношения с мужем Фредди: он разочаровался в ней, считает, что за годы зажиточной жизни она растеряла всю свою смелость и...
Эдди Манц — опытный торговец оружием, который за годы работы объездил почти весь мир и уверен, что ему нет равных в своей профессии. Судьба закидывает его в южноамериканскую республику Сан-Мигель, где он получает шанс на самую крупную сделку в карьере: продать местному диктатору Барбозе партию новейших беспилотных боевых самолетов «Миротворец» за 300 миллионов долларов.