1960-е годы в США: на юге страны до сих пор действуют законы расовой сегрегации, а расистские настроения пронизывают все слои общества. Талантливый чернокожий пианист Дон Ширли, известный исполнением классических произведений и джазовых импровизаций, собирается в длительное турне по южным штатам. Организаторы концертов настаивают, чтобы с ним в поездке был белый водитель и телохранитель,...
Действие разворачивается в Лос-Анджелесе конца 1990-х, где местный район охвачен противостоянием между этническими группами и радикальными молодёжными группировками. Дерек Виньярд, харизматичный и крайне уверенный в своей правоте лидер скинхедов, безжалостно расправляется с представителями других рас, опираясь на идеологию превосходства белой расы.