В 2074 году Земля охвачена тотальной войной двух крупнейших корпораций: японской Кобайяши Электроникс и американской Пинуил Роботикс, которые воюют за абсолютный контроль над глобальным рынком программного обеспечения и производства киборгов. Уже тогда киборги полностью вытеснили людей из большинства сфер: они служат солдатами на полях сражений, работают в сфере развлечений, а на кону...
События картины разворачиваются в тихом населённом пункте, чья идиллия рушится в одночасье из-за человеческой халатности. Загрязнение местных водоёмов токсичными промышленными отходами приводит к мутации обычных комаров, которые вырастают до размеров крупных летучих мышей и становятся крайне агрессивными.
Дин Янгблад вырос на ферме отца и с детства мечтал покинуть провинцию, чтобы играть в профессиональный хоккей — его полуслепой брат Келли, раньше сам бывший хоккеистом и вынужденно завершивший карьеру после травмы, уговаривает отца отпустить младшего, обещая работать за двоих, чтобы Дин мог получить шанс на лучшее будущее.
После развода мать Рена МакКормака переезжает с ним из Чикаго в маленький консервативный городок Бомонт, где несколько лет назад местный преподобный Шоу Мур ввел строгий запрет на публичные танцы, рок-концерты и даже громкую музыку в частных домах — по его мнению, развлечения такого рода стали причиной трагической аварии, унесшей жизни нескольких подростков.
Группа сотрудников лесной службы и их друзей отправляется в поход по нехоженым тропам тихоокеанского северо-запада США, чтобы осмотреть участок для будущего туристического маршрута. Уже в первые дни пребывания в лесу идут не по плану: пропадают запасы продовольствия, а один из участников группы исчезает без видимых следов, оставив после себя только разорванную одежду.