События картины разворачиваются в канун Рождества в небольшом городке на северо-востоке Англии, куда возвращается Дэнни после долгих лет скитаний по разным уголкам мира — он так и не достиг тех целей, которые мечтал поставить в школьные годы. Встреча с бывшим одноклассником Дэйви, который остался в родных местах и работает полицейским, становится для Дэнни поводом вспомнить о всех тех...
Действие фильма разворачивается в США середины 1930-х годов, в разгар Великой Депрессии, когда тысячи людей остались без работы и крова, перебиваясь случайными заработками и переезжая из города в город. Одним из таких бродяг становится Фрэнк Чемберс, который после неудачной попытки украсть машину вынужден идти пешком и в итоге нанимается на работу на бензоколонку, принадлежащую пожилому греку...