События фильма разворачиваются на рубеже XIX и XX веков в африканской провинции Цаво, где британская империя строит стратегически важную железнодорожную линию. Молодой инженер Джон Паттерсон, мечтавший о карьере и приключениях, получает назначение на стройку моста через бурную реку, оставив дома беременную жену.
Действие фильма разворачивается в колониальной Индии 1825 года, когда на территории Британской империи процветает тайная секта душителей, совершающая жестокие ритуальные убийства местных жителей. Молодой капитан Уильям Сэвидж, недавно женившийся на дочери высокопоставленного полковника, берется расследовать эти преступления, но сталкивается с безразличием вышестоящего командования, которое...