События картины разворачиваются в тихом населённом пункте, чья идиллия рушится в одночасье из-за человеческой халатности. Загрязнение местных водоёмов токсичными промышленными отходами приводит к мутации обычных комаров, которые вырастают до размеров крупных летучих мышей и становятся крайне агрессивными.
Мир маленького техасского городка, где живёт Кайл Ричардсон, кажется застывшим во времени: скучная работа на локальной фабрике, по выходным посиделки с приятелями в местном салуне под старые фильмы и постоянные выпивки, которые постепенно разрушают его отношения с девушкой Джоди Линн Палмер. Джоди устала ждать, когда Кайл перестанет прятаться от реальности в алкоголе и безделье, и выставляет...