1798 год, египетская кампания Наполеона закончилась провалом, и обреченные остатки французской армии вынуждены отступать через бескрайние просторы Сахары. Их путь — это не только постоянная борьба с жаждой, голодом и экстремальными температурами, но и непрерывные атаки воинов мамелюков, которые не оставляют попыток уничтожить отступающий противник.
Фильм переносит зрителя в конец XVIII века, в разгар противостояния при британском королевском дворе, где после 30 лет правления Георг III сталкивается с недовольством собственных взрослых сыновей, считающих, что его срок на троне давно истек. За внешним блеском придворных церемоний скрываются жесткие интриги, тайные заговоры и борьба за влияние, в которой каждый готов пойти на предательство...