В основе сюжета лежит история двух талантливых иллюзионистов, Роберта Энджера и Альфреда Бордена, чьи пути на профессиональной арене лондонских театров на рубеже XIX и XX столетия сталкиваются в ожесточенной, не знающей компромиссов борьбе. То, что начиналось как дружеская конкуренция за внимание публики и признание коллег, быстро перерастает в настоящую войну, в которой каждый из соперников...
Режиссёр Ларри Кларк, известный своими резкими, не приукрашенными картинами жизни маргинальных слоёв американского общества, в 1998 году выпустил криминальный триллер, который отходит от привычной для него подростковой тематики, но не теряет фирменного циничного взгляда на мир, где закон и мораль для многих остаются пустым звуком.