Обычная старшеклассница Олив Пендлгарст учится в консервативной провинциальной школе, где строгие нравственные нормы не оставляют места для личных ошибок, а слухи распространяются быстрее любых новостей. После того как она ложно рассказывает подруге, что провела выходные с мальчиком из параллельного класса, та разносит эту историю по всей школе, утверждая, что Олив потеряла невинность.
Дункан — обычный подросток, который мечтает ходить в обычную школу, общаться с друзьями и не привлекать лишнего внимания к себе. Но он не такой, как все остальные: его отец — человек, а мать — дракон, поэтому у Дункана есть уникальная способность дышать огнём и превращаться в огромное сильное существо, когда испытывает сильные эмоции.