Фильм снят по первой части популярной подростковой трилогии Даррена Шана, которая до экранизации собрала огромную армию поклонников по всему миру. Главный герой — обычный старшеклассник Даррен Шэн, который вместе с лучшим другом Стивом отправляется на представление в странный бродячий цирк, где выступают артисты с необычными, порой пугающими внешне особенностями.
Кажется, что у Дианы всё сложилось идеально: она замужняя домохозяйка, воспитывает восьмилетнюю дочь, её дни заполнены обычными семейными заботами, а в голове уже давно не появляются те сумасшедшие подростковые мечты, которые кажутся теперь чем-то совершенно нереальным. Но под спокойной поверхностью её жизни копится тревога, которая не уходит уже много лет, и не даёт ей в полной мере...