1960-е годы, небольшой рыбацкий посёлок на побережье Балтийского моря, жизнь в котором течёт размеренно, подчинена ритмам моря и сезонным работам. После нескольких лет, проведённых в Англии, в посёлок возвращается молодая Стелла, которая устраивается учителем английского в местную школу — это её попытка вернуться к привычной жизни, к близким людям и забыть прошлое, которое оставило после себя...
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.