Действие разворачивается на фоне продвижения белых поселенцев через Скалистые горы в конце XIX века: кавалерийские отряды вытесняют племена индейцев с их исконных земель, заключают в резервации и реквизируют лошадей, чтобы лишить коренное население возможности сопротивляться или бежать из заточения.
Один из немногих восточногерманских фэнтези-фильмов, снятых в ГДР в начале 1980-х, лента сочетала элементы сказки, мелодрамы и приключенческого сюжета, ориентированного в том числе на детскую и семейную аудиторию. Сюжет строится вокруг младшего сына королевы, которая перед смертью попросила фею позаботиться о сыне: она хотела, чтобы юноша встретил ту единственную девушку, для которой он станет...