История разворачивается вокруг неожиданного образовательного альянса двух людей из совершенно разных социальных слоев. Фрэнк — профессор-филолог, который годами преподает в открытом университете, свыкся с рутиной и скрывает разочарование в собственной жизни за маской цинизма и умеренной любви к алкоголю.
Действие разворачивается в Вайоминге в 1890 году, когда на Дикий Запад хлынула волна европейских иммигрантов, надеявшихся на собственную землю и спокойную жизнь. Шериф округа Джеймс Эверилл берётся защищать новосёлов от посягательств местных богачей, которые считают всю округу своей личной собственностью и не намерены делить ресурсы с приезжими.