Режиссер Пол Бартл построил сюжет вокруг судебного разбирательства в штате Нью-Йорк, где под судом оказывается Клаудия Дрейпер, проститутка, обвиняемая в непреднамеренном убийстве клиента. Первоначальный адвокат женщины отказывается от ведения дела после скандала в зале суда, когда Клаудия нападает на него, возмущенная попыткой доказать её недееспособность.
История разворачивается на просторах юга США, где двое незнакомцев решают отправиться в совместное путешествие из Алабамы в Калифорнию. Они отказываются от обычных трасс и выбирают окольные проселочные дороги, которые ведут их через маленькие городки, фермерские угодья и глухие районы, где до сих пор сохранились особые традиции и образ жизни.