Режиссер Даниэль Эспиноса построил сюжет вокруг молодого сотрудника ЦРУ Мэтта Уэста, который год работает под прикрытием и мечтает со своей невестой переехать в Париж, скрывая от девушки реальную суть своей деятельности. Его размеренное существование рушится в один момент, когда на его попечение попадает легендарный агент ЦРУ Фрост, ушедший в подполье и владеющий информацией, способной нанести...
Действие картины разворачивается в Соуэто — одном из самых бедных и неблагополучных пригородов Йоханнесбурга, где выживание любой ценой становится единственной нормой для большинства местных жителей, а насилие и отчаяние пронизывают каждый день. Главный герой по прозвищу Цоци — молодой безжалостный лидер небольшой уличной банды, который привык решать все вопросы силой, не испытывая ни капли...
Действие иронической комедии разворачивается в вымышленной западноафриканской республике Нинджана, куда по службе направлен молодой первый секретарь британского посольства Морган Лифи. Молодой дипломат считает свою новую должность не карьерным ростом, а нежеланной ссылкой, изо всех сил пытается сбежать из страны, проводя большую часть свободного времени за выпивкой и мечтая о возвращении в Лондон.