В недалеком будущем в американских городах появляется странная инфекция, получившая название «Красота». Первые жертвы отмечают, что за несколько дней их внешность кардинально меняется: появляются идеальные черты лица, стройное тело, кожа становится безупречной — как у тех, кого раньше считали эталоном привлекательности.
Действие разворачивается в послевоенном Голливуде второй половины 1940-х годов, когда киноиндустрия только начинает восстанавливаться после кризиса, а «фабрика грёз» ищет новые лица для фильмов, которые должны вернуть зрителей в кинотеатры. В это время в Лос-Анджелес приезжают десятки молодых талантов из разных уголков страны, каждый из которых мечтает о славе, признании и возможности...
1964 год, Майами. Кассиус Клей только что завоевал титул чемпиона мира по боксу, принял ислам и объявил о смене имени на Мухаммед Али, а его наставник и идеолог Малкольм Икс приехал поддержать его на первом защите титула против Сонни Листона. В это же время в майамском отеле останавливаются легенда соул-музыки Сэм Кук, только что завершивший серию концертов в поддержку фонда борьбы за права...