Действие ленты разворачивается накануне Рождества в Нью-Йорке, где под кодовым именем Кондор работает сотрудник засекреченного подразделения ЦРУ Джозеф Тёрнер. Его обычная работа заключается в анализе бульварно-детективной литературы, где он ищет нестандартные схемы и приёмы, которые могут пригодиться для операций ведомства.
