Действие разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где все жители знают друг друга, а главные проблемы раньше сводились к неурожаям и мелким местным скандалам. Обычный фермер Клайд, пытающийся скрыть вспышку коровьего бешенства среди своего стада, не подозревает, что его необдуманные действия запустят череду событий, от которых зависят жизни всех обитателей городка.
