Действие неонуарной криминальной драмы разворачивается на улицах Чикаго 90-х, где атмосфера все еще пропитана духом неразрешенных разборок и разочарований в американской мечте. В центре внимания оказываются Марти и его сестра Кэрол — дети из неблагополучной семьи, которые с детства привыкли решать любые проблемы нечестным путем.
Это первый полнометражный проект по вселенной Марио, снятый за год до выхода игры Super Mario World режиссерами Рокки Мортоном и Энн Флетчер. В главных ролях снялись Боб Хоскинс, воплотивший образ старшего брата Марио, Джон Легуизамо в роли младшего брата Луиджи, а также Саманtha Мэтис, которая играет принцессу Дейзи.
История обычного сотрудника корпорации Ларри Бёрлока, чья жизнь идет по накатанной, но совершенно не устраивает его. Однажды по пути на работу у него ломается машина, и он вынужден остановиться у придорожного кафе, чтобы дождаться эвакуатора. В ожидании помощи он пропускает пару стаканов с барменом и в порыве отчаяния жалуется незнакомцу на все свои неудачи: неудавшуюся карьеру, нелюбимую...