Действие фильма разворачивается на фоне нарастающей напряженности предвоенного мира, когда спорт уже не может оставаться вне политики. В 1936 году, на фоне Олимпиады в Берлине, немецкий боксер-тяжеловес Макс Шмеллинг одерживает сенсационную победу над непобедимым американцем Джо Луисом, став национальным героем нацистской Германии и символом пропагандистских мифов о «превосходстве арийской расы».
Действие фильма разворачивается в 1920-х годах, в эпоху, когда после Первой мировой войны старые общественные устои и табу начинают рушиться, а молодое поколение смело экспериментирует с новыми правилами жизни. Группа открытых, не скованных предрассудками людей решает провести собственный исследовательский проект, цель которого — разобраться в природе сексуальности, теме еще почти полностью...