Фатех Сингх долго считал, что сумел навсегда похоронить прошлое, связанное с опасными секретными заданиями, и переехал в небольшую деревню в Пенджабе, где занялся работой на молочной ферме. Он отказался от всех связей с бывшими коллегами, не интересуется старыми делами и наслаждается размеренной жизнью, в которой нет места риску и стрессу.
Действие фильма разворачивается в 1960-е годы в одном из самых бедных и криминогенных кварталов Мумбаи — Каматипураме, где публичные дома, контрабанда и столкновения с мафией были частью повседневной жизни местных жителей. Главная героиня, Гангубай Катавади, приезжает сюда из индийского штата Гуджарат, мечтая о замужестве по любви, но оказывается обманута и продана в один из местных борделей...