Павелу почти сорок, но он до сих пор не может оторваться от материнской опеки и решиться на шаги, которые помогли бы ему построить полноценную взрослую жизнь. Он живёт с мамой, откладывает важные решения и не решается заявить о себе, пока однажды не встречает свою детскую любовь Терезу — их встреча перерастает в ночь, полную неожиданных приключений и старых воспоминаний.
Гиллермо дель Торо экранизировал популярные комиксы Майка Миньолы о приключениях демона ада, который защищает человечество от потусторонних угроз. Действие фильма начинается в последние месяцы Второй мировой войны: отчаявшись переломить ход конфликта, нацистские учёные проводят оккультный ритуал, чтобы вызвать из преисподней существо, способное уничтожить армии союзников.