История разворачивается в обычном американском городке, где трое братьев-подростков решают сходить на представление traveling-цирка, чтобы поддержать младшего из них, который давно боится клоунов. Кажется, что вечер пройдет как обычно: яркие костюмы, смешные трюки, аплодисменты зрителей — но это представление закончится совершенно иначе, чем ожидается.
