Для многих подростков школьные годы проходят в постоянном стрессе от издевательств старших по возрасту одноклассников, и не всегда получается найти в себе силы дать им отпор. Мэтью Миллер из обычной канадской школы относится к типу мальчиков, которые предпочитают избегать конфликтов и терпят насмешки, не решаясь ответить обидчикам даже в мыслях.
В конце 1980-х годов США потрясло дело серийного убийцы Джона Гейси, известного как «Клоун-убийца», который был казнен за убийство более 30 молодых людей. В 1993 году начинающий студент-психолог Джейсон Мосс решает использовать заключенного как объект для своей выпускной работы, которая должна открыть ему дорогу в престижную юридическую школу.