Действие разворачивается в Швейцарии 1307 года, когда ослабление власти Священной Римской империи открыло дорогу для экспансии австрийской династии Габсбургов, ставящей целью подчинить себе всю Европу. Жесткие налоги, запреты на традиционные права швейцарских кантонов и произвол наместников империи вынуждают местных жителей искать способ защитить свою землю и образ жизни.
Хаос последних дней Второй мировой войны в Италии, когда фашистская империя рушится на глазах, а на улицах царит неразбериха и страх перед будущим. В этой атмосфере нестабильности живет Ливия Маццони — обаятельная, своевольная жена высокопоставленного фашистского чиновника, которая уже давно подавляет в себе страсть и желание жить по своим правилам.